LA AERONÁUTICA EN ESPAÑA: UN SECTOR ESTRATÉGICO

El sector aeronáutico mundial sigue experimentando una excelente evolución, con crecimientos previstos para los años 2019-2025 del 3,8% anual. Esta buena dinámica viene motivada por el aumento de las tasas de sustitución de la flota y la consiguiente necesidad de producción de aeronaves, unida al aumento de la demanda de expansión de la flota en las economías emergentes de Asia Pacífico, como China e India. A nivel global, el sector de la aeronáutica supone un mercado de $838.00 billones, siendo USA el más grande, seguido de Europa.

La innovación tecnológica también ha tenido un importante desarrollo en la industria aeronáutica, por ejemplo, con el uso de la tecnología de fabricación aditiva, para diseñar piezas con materiales avanzados y geometrías únicas. Airbus es una de las empresas que ha adoptado está tecnología, lo que le permite fabricar más de 1.000 piezas diferentes para su avión A350.

¿ Por qué el sector aeronáutico es estratégico para España ?

El volumen de negocio del sector aeronáutico en España alcanzó en 2018 los 9.029 millones de euros, de los cuales, casi un 70% son exportaciones; en cuanto a empleo, genera más de 43.000 empleos directos y de alta cualificación. Esto supone haber multiplicado por 4,4 veces su tamaño desde el año 2000.

Por otro lado, la aeronáutica es uno de los sectores que mayor porcentaje de su facturación reinvierte cada año en I+D+i (9.5% de su facturación) y que supone un 7.1% de la inversión en innovación total en España. Esta inversión tiene un efecto positivo directo en la productividad y en la competitividad, que, además, produce un efecto tractor en otras industrias relevantes para nuestro país. Desde un punto de vista fiscal, el sector también es un importante generador de recursos aportando al Estado un 10.3% de la facturación en forma de impuestos.

Algunos de los subsegmentos en los que podemos dividir la industria aeronáutica es por el tipo de actividad que realizan las empresas: Ingeniería de producción, montaje y fabricación de grandes utillajes, metrología y controles de fabricación, logística aeronáutica, soporte sobre productos, subconjuntos, componentes y utillajes de procesos, I+D entre otros.

España cuenta con 7 clúster aeronáuticos, siendo los más importantes los de País Vasco, Madrid y Andalucía, los cuales representan cerca del 90% de la actividad aeronáutica de España.

El clúster del País Vasco cuenta con más de 65 miembros, de los cuales 12 son compañías mundiales, 5 empresas TIER 1 (integración de subsistemas), 42 pymes, que en total facturan alrededor de 2.500 millones de euros. Por otro lado, el clúster de Madrid cuenta con más de 70 socios, siendo 11 de ellas empresas mundiales y 12 empresas TIER 1 para la integración de subsistemas, 5 empresas TIER 2 para ensamblajes y 2 empresas TIER 3-4 para procesado de materiales y componentes.

Es un sector caracterizado por pocas empresas grandes, siendo en su mayoría empresas de tamaño medio y pequeño; en conjunto, las empresas que operan en el sector aeronáutico español está formado por 436 empresas, de las cuales solamente 15 superan los 250 empleados; esta fragmentación y la necesidad de ganar tamaño está motivando la búsqueda de alianzas estratégicas (adquisiciones, fusiones, joint-ventures) de muchas de ellas con empresa globales que permitan ampliar líneas de negocio específicas; desde CDI Global estamos apoyando activamente a empresas del sector en este desarrollo estratégico. Contamos con un amplio grupo de especialistas sectoriales y una gran experiencia en operaciones de M&A, habiendo cerrado a lo largo de nuestra historia más de 1.600 transacciones. Contamos con oficinas en las regiones más relevantes para el sector como Washington State (Seattle), California (Los Angeles) o Texas (Denver), India, China, Reino Unido, Alemania o Francia.

Carmelo de las Morenas – Socio Director de CDI Global Iberia